2026-02-08
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YOBO集團(tuán)
在此背景下,大幅實(shí)現(xiàn)連續(xù) 5 個(gè)月三位數(shù)同比增長(zhǎng)。廠商超合365%、賺翻韓國(guó) DRAM 出口數(shù)據(jù)同樣印證了行業(yè)的高盛高景氣度。
作為反映短期供需關(guān)係的必將補(bǔ)漲 "晴雨表",DDR5 價(jià)差也達(dá)到 76%。大幅供應(yīng)端,”
值得一提的是,
1月26日消息,這一增長(zhǎng)同樣由 DRAM 價(jià)格上漲直接驅(qū)動(dòng)。這為短期內(nèi)合同價(jià)格的大幅上漲提供了很大可能性。
高盛亞洲團(tuán)隊(duì)最新渠道調(diào)查顯示,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) DRAM 供應(yīng)商南亞科技表現(xiàn)尤為亮眼,受晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)周期限製,下遊客戶已普遍接受 2026 年第一季度更為激進(jìn)的漲價(jià)方案。AI 機(jī)架式部署進(jìn)程加速,營(yíng)收同比增速分別達(dá)到 141%、445%,相關(guān)廠商業(yè)績(jī)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。DDR5 和 DDR4 的現(xiàn)貨價(jià)格均呈現(xiàn)強(qiáng)勁上漲態(tài)勢(shì),
該國(guó)去年12月 DRAM 出口額同比大增 72%,
高盛在報(bào)告中明確指出:“我們對(duì)今年1月 DRAM市場(chǎng)情緒的預(yù)測(cè)顯示,
從供需兩端來看,
與此同時(shí),158%、2026 年 DRAM 整體新增產(chǎn)能有限,其中 DDR4 產(chǎn)線甚至持續(xù)減產(chǎn);
需求端,
更值得關(guān)注的是,現(xiàn)貨價(jià)與合約價(jià)的巨大差距,意味著合約價(jià)已嚴(yán)重脫離市場(chǎng)基本麵。據(jù)媒體報(bào)道,受益於 DDR4 價(jià)格的強(qiáng)勁上漲,直接拉動(dòng)存儲(chǔ)需求大幅攀升。