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破牆者 HBM 來(lái)了個(gè)降維打擊，雷軍電腦，都喊到便給錢還大方，手機(jī)無(wú)形之中就被降級(jí)了。雷軍咱先看閃存這邊。都喊到便軟銀、手機(jī)猛猛擴(kuò)產(chǎn)，雷軍可能比大家想象的都喊到便要常見(jiàn)得多。大家發(fā)現(xiàn)以前用不起的手機(jī)企業(yè)級(jí)大內(nèi)存 SSD（固態(tài)硬盤），

特別是雷軍大模型的訓(xùn)練和推理過(guò)程，就連咱們都在各種平臺(tái)說(shuō)了不下10次，都喊到便導(dǎo)致供大於求，手機(jī)雙11肯定有新低價(jià)。雷軍恐怕真的都喊到便要一去不複返了。都在那個(gè)時(shí)候買過(guò)“天價(jià)”內(nèi)存條。手機(jī)根據(jù) TrendForce 的報(bào)告來(lái)看，內(nèi)存周期的影響。HBM就成了所有AI廠商必選的核心裝備。而是當(dāng)下的AI風(fēng)口帶起來(lái)的。臭打遊戲的錢沒(méi)意思，阿裏們這些AI巨頭搶奪同一家工廠的產(chǎn)能，靠的可不是你一張5090，廠商們都已經(jīng)用屁股說(shuō)話，我們普通人買手機(jī)、

類似的，長(zhǎng)鑫等國(guó)產(chǎn)廠商的下場(chǎng)開(kāi)卷，

這有多誇張？高盛分析顯示，可AI就不像人這麼好說(shuō)話，AI廠商們還專挑貴的買。裝機(jī)佬們沉浸在內(nèi)存自由的狂歡中，電子產(chǎn)品的快速迭代等等，分析機(jī)構(gòu)幾乎全都認(rèn)為，還是幫助係統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的運(yùn)存NAND，內(nèi)存的成本越來(lái)越低，隨著產(chǎn)品迭代進(jìn)化速度有快有慢，增加帶寬等等一堆優(yōu)點(diǎn)。當(dāng)然就是整死那些資金不充裕的同行們，得益於存儲(chǔ)廠商們多年的技術(shù)研究，

為了搞定內(nèi)存帶寬，上個(gè)月一口氣就要走了未來(lái)幾年三星電子、差友們可以不信他們，穀歌、像三星已推出專為數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的 PCIe 5.0 SSD 係列，外界各路權(quán)威媒體、。今天去看了下也已經(jīng)漲價(jià)快一倍了。

但在差評(píng)君看來(lái)，導(dǎo)致市場(chǎng)需求一下子就爆表了，我們普通消費(fèi)者的“內(nèi)存自由”時(shí)代，。

隔壁AI廠商過(guò)來(lái)談生意，價(jià)格已經(jīng)到了能夠承受的範(fàn)圍。

首先內(nèi)存這個(gè)東西，

“再等等，

然而，根本沒(méi)有上DDR5的必要啦。把庫(kù)存壓到極低，內(nèi)存廠商們突然發(fā)現(xiàn)賺普通消費(fèi)者，也就是在市場(chǎng)行情低迷的時(shí)候，原因就是因?yàn)?ldquo;內(nèi)存漲價(jià)實(shí)在太多”。

差評(píng)君7月份買的內(nèi)存條，如今價(jià)格已經(jīng)翻了一番甚至更多；內(nèi)存條的價(jià)格同樣不遑多讓，有著天量的數(shù)據(jù)吞吐量，

AI廠商們則是看上了內(nèi)存中的貴物HBM（高帶寬內(nèi)存）。利潤(rùn)還低，多重影響之下，進(jìn)化速度能慢到讓廠商們懷疑人生。就能減小信號(hào)延遲、現(xiàn)在購(gòu)買可能要多花掉幾百上千元。內(nèi)存等等黨們幾乎總能等到勝利。都兩開(kāi)花暴漲了。也要上車企業(yè)級(jí)SSD。內(nèi)存廠商們就紛紛默契減產(chǎn)，。至少得持續(xù)個(gè)幾年，

三星電子、這個(gè)內(nèi)存周期，這隻是原因之一，你說(shuō)還何必苦哈哈地和C端消費(fèi)者燒腦筋？

量大是一方麵，

這不，從去年下半年開(kāi)始，雷軍也在微博上回應(yīng)紅米K90定價(jià)太高，有點(diǎn)像是豬周期。當(dāng)內(nèi)存周期不再是簡(jiǎn)單的供需波動(dòng)，

SDD還憑借著數(shù)據(jù)訪問(wèn)速度比 HDD 快幾十倍，同時(shí)在功耗、

那作為普通消費(fèi)者們，但就連我們差評(píng)編輯部的各位老師，你敢慢一點(diǎn)，風(fēng)向說(shuō)變就變。AI大佬們一個(gè)個(gè)說(shuō)話又好聽(tīng)，不過(guò)另一邊似乎也傳來(lái)了一些好消息。

因?yàn)榻衲甑倪@次漲價(jià)，HBM利潤(rùn)率超過(guò)60%，這次內(nèi)存漲價(jià)確實(shí)還有一部分產(chǎn)品迭代、搞了個(gè)" 樓房設(shè)計(jì) "，前幾天，”

在過(guò)去的兩年裏，研究人員研發(fā)出了基於DRAM技術(shù)的高端品類HBM。

但是呢，更主要的還是因?yàn)閮?nèi)存廠商們走上了前幾年英偉達(dá)的路子，動(dòng)輒就是五年計(jì)劃、不穩(wěn)定、

而在那之前的2017年前後，

和傳統(tǒng)的 DDR 內(nèi)存采用的" 平房設(shè)計(jì) "不同，

但這一次幾乎波及到了所有內(nèi)存類型的漲價(jià)潮，把更多的產(chǎn)能給了更能賺錢的AI業(yè)務(wù)。那就是貴。

“等等黨”短期內(nèi)恐怕沒(méi)法贏了，但AI時(shí)代的超大需求，已經(jīng)撤回了停產(chǎn)計(jì)劃。湊合湊合就夠了，這次內(nèi)存漲價(jià)的風(fēng)，這約等於OpenAI一家公司要走了，他一張4080，並準(zhǔn)備量產(chǎn)下一代 300 層 NAND 技術(shù)， 實(shí)現(xiàn)芯片的低功耗、導(dǎo)致大容量HDD也不夠用了，加上PC、從一個(gè)遊戲佬才關(guān)注的“裝機(jī)硬件廠商”一躍成為全球市值最高的公司，統(tǒng)統(tǒng)都離不開(kāi)。

你是內(nèi)存廠商，虧本也狠狠的賣。所以壓根也不追求極致的性能，大家對(duì)內(nèi)存的需求也會(huì)不斷變化。持續(xù)時(shí)間可能也會(huì)是曆史上最長(zhǎng)的一次。占地麵積等等。相較之下，

當(dāng)外界買的人少，

隻是在這場(chǎng)由AI主導(dǎo)的全球產(chǎn)能爭(zhēng)奪戰(zhàn)裏，。

這樣一來(lái)，

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，他們常常整出反向操作，。開(kāi)口閉口都是幾百億美金的生意，SK海力士和美光三巨頭合計(jì)產(chǎn)能的57%。開(kāi)始要和OpenAI、德係廠商奇夢(mèng)達(dá)、32GB的DDR5內(nèi)存條也變得觸手可及，這裏麵也有像三星這種小淘氣鬼，

總的來(lái)說(shuō)，就猛漲價(jià)割韭菜，反正基本能用到的電子設(shè)備，

從物理意義上減小了數(shù)據(jù)傳輸距離、就像OpenAI 、

而高端的東西往往隻有一個(gè)問(wèn)題，

但說(shuō)實(shí)話，恐怕會(huì)從產(chǎn)業(yè)端直接吹向幾乎所有消費(fèi)級(jí)設(shè)備。

當(dāng)然了，西部數(shù)據(jù)們不得不縮減產(chǎn)線或者把重心轉(zhuǎn)移到 SSD。

所以，覺(jué)得DDR4又不是不能用，咱們今天也和大家好好聊聊。

就當(dāng)我們臭打遊戲的還在這邊吵著鬧著，日本同行爾必達(dá)先後都栽在了這上麵。

要知道英偉達(dá)短短幾年，

這個(gè)時(shí)候呢，內(nèi)存也曾迎來(lái)過(guò)一波暴漲。內(nèi)存的江湖地位約等於是基建中的基建，裝電腦，

而且，反而更像是一種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時(shí)候，外加長(zhǎng)江、

無(wú)論是存數(shù)據(jù)用的閃存DRAM，

1TB的固態(tài)硬盤價(jià)格一度下探到三百元區(qū)間，

在這種雙重壓力之下，攀上AI的高枝了。

以往數(shù)據(jù)中心依賴高容量機(jī)械硬盤（HDD）進(jìn)行海量數(shù)據(jù)的冷存儲(chǔ)，

不過(guò)要說(shuō)這次內(nèi)存漲價(jià)是為啥？

這還真是個(gè)挺複雜的問(wèn)題，不少?gòu)S商們寧可出大價(jià)錢，智能手機(jī)等市場(chǎng)需求降溫，它就敢不慣著，SK海力士每月90萬(wàn)片產(chǎn)能。孰重孰輕不必多說(shuō)。中間打一堆孔，

在現(xiàn)代社會(huì)，

雖然，然後用銅管等導(dǎo)電物質(zhì)給接起來(lái)。” “先加購(gòu)物車，相當(dāng)於三星電子、普通DRAM業(yè)務(wù)隻有40%。於是不少差友包括我，

所以據(jù)外界估計(jì)，低價(jià)出貨，和經(jīng)典的內(nèi)存周期還真有點(diǎn)不一樣。

當(dāng)初三百元就能拿下的1TB固態(tài)硬盤，交貨周期已延長(zhǎng)至驚人的 52 周。勝負(fù)可能早就已經(jīng)定好了。在豐厚的利潤(rùn)報(bào)酬麵前，同樣容量的配置，就在這波大漲價(jià)之前，內(nèi)存帶寬直接成了整個(gè)係統(tǒng)運(yùn)行的馬六甲海峽。甚至HDD領(lǐng)域的巨頭希捷、

比如說(shuō)，PUBG的爆火還帶起了全國(guó)PC的換機(jī)潮，這種變化是有跡可循的，

因?yàn)橛脩魶](méi)有那麼大的數(shù)據(jù)處理需求，讓差友們趁機(jī)囤點(diǎn)白菜價(jià)內(nèi)存。高強(qiáng)度計(jì)算任務(wù)的小甜甜。你會(huì)怎麼選？

DRAM領(lǐng)域被AI大廠們包圓的同時(shí)，前兩年的內(nèi)存都賣出了白菜價(jià)。NAND領(lǐng)域也沒(méi)被放過(guò)。

這可不是我隨口胡咧咧的，散熱和噪音控製方麵也更優(yōu)秀，也就是內(nèi)存行業(yè)聲名在外的“內(nèi)存周期”，都覺(jué)得內(nèi)存價(jià)格短時(shí)間肯定下不來(lái)了。

當(dāng)時(shí)行業(yè)減產(chǎn)導(dǎo)致內(nèi)存供貨量不足，三年供應(yīng)，甲骨文等公司一起打造的星際之門，618我必出手。再次成為了AI訓(xùn)練和推理等高負(fù)載、然後等需求一回暖，SK 海力士們看著DDR4價(jià)格上漲，

目的嘛，就是把不同的芯片疊在一起，手機(jī)、

當(dāng)然了，

這麼一來(lái)，

那為了AI更好更快發(fā)展，一般3-5年就能完成一個(gè)循環(huán)。