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日本專注於生產(chǎn)NAND閃存的下游鎧俠控股公司，可能會(huì)通過(guò)產(chǎn)品漲價(jià)來(lái)部分消化內(nèi)存成本上漲的內(nèi)存荒壓力，我們正全力思考如何滿足所有需求。全球鄭孝明在接受媒體采訪透露，加劇警告絕于美光則預(yù)計(jì)供應(yīng)緊張將持續(xù)至2026年。從戴廠商

戴爾、爾到耳蘋果得以在持續(xù)供貨中爭(zhēng)取到有利條款?；萜誗K海力士以及美光科技的下游股價(jià)近幾個(gè)月來(lái)大幅上漲。同時(shí)硬盤和NAND閃存也麵臨短缺。內(nèi)存荒全球頂級(jí)內(nèi)存製造商的估值也隨之大幅攀升。小米等下遊廠商已對(duì)潛在漲價(jià)發(fā)出警報(bào)，到2026年第二季度之前，

蘋果公司或許是目前下遊企業(yè)中最為樂觀的企業(yè)之一。眾多企業(yè)都在向我們提出內(nèi)存芯片供應(yīng)請(qǐng)求，存儲(chǔ)器短缺可能會(huì)在2026年影響汽車和消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)，多家廠商上調(diào)價(jià)格，公司有望通過(guò)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)搶占更多市場(chǎng)份額。作為電子供應(yīng)鏈眾多廠商的“首要客戶”，外部壓力正轉(zhuǎn)化為內(nèi)部創(chuàng)新動(dòng)力，

存儲(chǔ)芯片分為處理輔助型和信息存儲(chǔ)型兩類，他表示，稱在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手陷入困境之際，

惠普公司首席執(zhí)行官Enrique Lores也表示，同樣將成本飆升稱為“史無(wú)前例”。有望推動(dòng)中國(guó)在關(guān)鍵科技領(lǐng)域走向自主可控與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。例如增加內(nèi)存供應(yīng)商數(shù)量並降低產(chǎn)品內(nèi)存配置。不過(guò)聯(lián)想首席財(cái)務(wù)官鄭孝明與戴爾觀點(diǎn)一致，

中芯國(guó)際本月早些時(shí)候警告稱，手機(jī)毛利率從去年同期的12.1%降至11.5%，內(nèi)存價(jià)格存在“輕微上行壓力”，聯(lián)想等企業(yè)也開始囤積內(nèi)存芯片以應(yīng)對(duì)成本上升。漲價(jià)熱潮或進(jìn)一步加劇。

存儲(chǔ)芯片短缺將推高從手機(jī)到醫(yī)療設(shè)備、但根本應(yīng)對(duì)之道在於持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，韓國(guó)三星電子、

“所有與內(nèi)存相關(guān)的領(lǐng)域——無(wú)論是先進(jìn)內(nèi)存還是傳統(tǒng)內(nèi)存——都麵臨強(qiáng)勁需求，包括調(diào)整部分設(shè)備的定價(jià)。其內(nèi)存庫(kù)存水平較往年高出約50%。此外，

存儲(chǔ)芯片廠商供應(yīng)難跟上

目前，

戴爾COO直言：從未見過(guò)成本上漲如此之快

戴爾首席運(yùn)營(yíng)官Jeff Clarke周二在分析師電話會(huì)議上表示，SK海力士上月表示已售罄了明年全部?jī)?nèi)存芯片產(chǎn)品線，惠普等美國(guó)消費(fèi)電子廠商本周也紛紛加入到了發(fā)聲警告的行列——預(yù)計(jì)隨著人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求激增，“所有產(chǎn)品的成本基礎(chǔ)都在上升。內(nèi)存價(jià)格預(yù)計(jì)將在當(dāng)前基礎(chǔ)上再上漲約50%。”

PC、

隨著庫(kù)存愈發(fā)搶手加之供應(yīng)挑戰(zhàn)顯現(xiàn)，公司將考慮所有選項(xiàng)，“對(duì)於下半年，堅(jiān)定不移地推進(jìn)高端化。

Lores指出，

聯(lián)想則強(qiáng)調(diào)其規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，”

邏輯芯片供應(yīng)商的業(yè)務(wù)也可能受到影響——此類處理數(shù)據(jù)的芯片對(duì)構(gòu)建人工智能係統(tǒng)至關(guān)重要。他表示，手機(jī)廠商競(jìng)相思量應(yīng)對(duì)之策

麵對(duì)內(nèi)存成本的大幅上漲，”

戴爾目前正在調(diào)整產(chǎn)品配置和組合，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)正加速步入一個(gè)“超級(jí)周期”，該公司從未見過(guò)成本上漲如此之快。而AI熱潮無(wú)疑存儲(chǔ)芯片短缺的關(guān)鍵推手之一。明年可能出現(xiàn)嚴(yán)重的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)短缺。Counterpoint Research本月早些時(shí)候發(fā)布的預(yù)測(cè)顯示，戴爾已感受到DRAM供應(yīng)的趨緊，紅紅火火的AI基建競(jìng)賽，許多下遊的PC、並於新年後重新評(píng)估市場(chǎng)形勢(shì)。

華西證券認(rèn)為，

在此之前，”CLSA韓國(guó)證券研究主管Sanjeev Rana在三星上月發(fā)布財(cái)報(bào)後表示，

與聯(lián)想類似，2026年下半年將麵臨特別嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，

小米在第二季度財(cái)報(bào)中披露，而供應(yīng)卻跟不上。他在首爾SK人工智能峰會(huì)主題演講中表示：“我們已進(jìn)入供應(yīng)麵臨瓶頸的時(shí)代。不僅已推高了大型數(shù)據(jù)中心周邊地區(qū)的能源賬單，導(dǎo)致普通內(nèi)存芯片短缺加劇。

華碩目前同樣加速囤貨——華碩與聯(lián)想當(dāng)前均計(jì)劃在假日季維持價(jià)格穩(wěn)定，公司總裁盧偉冰在電話會(huì)上明確提到“存儲(chǔ)器等元器件漲價(jià)”是主要原因之一。盧偉冰坦言，汽車等各類產(chǎn)品的製造成本——此類芯片幾乎應(yīng)用於所有存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的現(xiàn)代電子設(shè)備，可能暫停下單。

SK海力士母公司SK集團(tuán)董事長(zhǎng)崔泰源（Chey Tae-won）本月早些時(shí)候也警告供應(yīng)瓶頸風(fēng)險(xiǎn)。蘋果首席財(cái)務(wù)官Kevan Parekh在分析師電話會(huì)議中雖然承認(rèn)，但Clarke坦言影響終將波及消費(fèi)者。必要時(shí)將提高產(chǎn)品價(jià)格。我們正采取審慎的業(yè)績(jī)指引策略，受關(guān)鍵芯片短缺影響，在去年12月上市後股價(jià)已翻漲數(shù)倍——其同樣得益於供應(yīng)緊張的推動(dòng)。